Odurzające, hipnotyczne kino o poszukiwaniu raju na ziemi, miłosnym głodzie i erotycznej obsesji.
Jest rok 1950. William Lee jest amerykańskim emigrantem po pięćdziesiątce w Mexico City. Dni spędza prawie całkowicie sam, z wyjątkiem nielicznych relacji z innymi członkami małej amerykańskiej społeczności. Spotkanie z Eugene Allertonem, młodym studentem, który właśnie przybył do miasta, po raz pierwszy pokazuje mu możliwość nawiązania w końcu intymnej relacji z kimś
Daniel Craig
William Lee
Drew Starkey
Eugene Allerton
Jason Schwartzman
Joe Guidry
Lesley Manville
Doctor Cotter
Henry Zaga
Winston Moor
Drew Droege
John Dumé
Andra Ursuta
Mary
Lisandro Alonso
Mr. Cotter
Ariel Schulman
Tom Weston
David Lowery
Jim Cochran
Daan de Wit
Karl Steinberg
Colin Bates
Tom Williams