
Odurzające, hipnotyczne kino o poszukiwaniu raju na ziemi, miłosnym głodzie i erotycznej obsesji.
Jest rok 1950. William Lee jest amerykańskim emigrantem po pięćdziesiątce w Mexico City. Dni spędza prawie całkowicie sam, z wyjątkiem nielicznych relacji z innymi członkami małej amerykańskiej społeczności. Spotkanie z Eugene Allertonem, młodym studentem, który właśnie przybył do miasta, po raz pierwszy pokazuje mu możliwość nawiązania w końcu intymnej relacji z kimś

Daniel Craig
William Lee

Drew Starkey
Eugene Allerton

Jason Schwartzman
Joe Guidry

Lesley Manville
Doctor Cotter

Henry Zaga
Winston Moor

Drew Droege
John Dumé

Andra Ursuta
Mary

Lisandro Alonso
Mr. Cotter

Ariel Schulman
Tom Weston

David Lowery
Jim Cochran
Daan de Wit
Karl Steinberg

Colin Bates
Tom Williams