Kalifornia, lato 1957 r. Ricardo Valenzuela mieszka z matką, kelnerką Connie, na ubogim przedmieściu. Chłopak nie rozstaje się z ukochaną gitarą. Matka, przeświadczona, że syn ma wielki talent, zachęca go, aby jak najwięcej ćwiczył, marzy, że Ricardo zrobi kiedyś błyskotliwą karierę. Przeciwieństwem Ricarda jest jego przyrodni brat, Bob Morales, który wyszedł niedawno z więzienia. Dzięki staraniom matki Ricardo zyskuje możliwość solowego występu w lokalnym barze "The Cowboy Palace".
Lou Diamond Phillips
Ritchie Valens
Danielle von Zerneck
Donna Ludwig
Elizabeth Peña
Rosie Morales
Rosanna DeSoto
Connie Valenzuela
Esai Morales
Bob Morales
Joe Pantoliano
Bob Keane
Marshall Crenshaw
Buddy Holly
Brian Setzer
Eddie Cochran
Daniel Valdez
Lelo
Howard Huntsberry
Jackie Wilson
Felipe Cantu
Curandero
Eddie Frias
Chino