Caruso, artysta cyrkowy z Berlina, często odwiedza małą ukraińską wioskę, w której od biednych rodziców kupuje dzieci obiecując im pracę w swoim cyrku i świetlaną przyszłość. Dziewięcioletni Barbu także marzy o wielkiej cyrkowej karierze na Zachodzie. Podczas kolejnej wizyty Caruso kupuje chłopca i jego przybraną siostrę, Mimmę. Dzieci zostają oddzielnie przeszmuglowane do Berlina, gdzie okazuje się, że Caruso ma wobec nich zupełnie inne plany.
Lazar Ristovski
Caruso
Iakov Kultiasov
Barbu
Katharina Thalbach
Julie
Oktay Özdemir
Marcel
Birol Ünel
Birol
Imogen Kogge
Polizistin
Anna Thalbach
Julie
Paulus Manker
Kardinal
Imogen Kogge
Polizisti
Yasemin Buyuksapci
Bianca
Manfred Witt
Dimo
Viktor Benzler
Barbus Vater