Hubert Hawkins (Danny Kaye) zostaje zmuszony do przemiany w Giacomo - nadwornego błazna. Zostaje wrzucony w wir dworskich intryg, następujących jedna po drugiej, których ani nie rozumie, ani nie może kontrolować. Stara się z całych sił, aby nie ulec "czarom" Gryzeldy (Mildred Natwich), ale bezowocnie. Musi walczyć i chronić siebie, a także uratować księżniczkę (Angela Landsbury).
Danny Kaye
Hubert Hawkins
Glynis Johns
Maid Jean
Basil Rathbone
Sir Ravenhurst
Angela Lansbury
Princess Gwendolyn
Cecil Parker
King Roderick I
Mildred Natwick
Griselda
Robert Middleton
Sir Griswold
Michael Pate
Sir Locksley
Herbert Rudley
Captain of the Guard
Noel Drayton
Fergus
John Carradine
Giacomo
Edward Ashley
Black Fox