
Hubert Hawkins (Danny Kaye) zostaje zmuszony do przemiany w Giacomo - nadwornego błazna. Zostaje wrzucony w wir dworskich intryg, następujących jedna po drugiej, których ani nie rozumie, ani nie może kontrolować. Stara się z całych sił, aby nie ulec "czarom" Gryzeldy (Mildred Natwich), ale bezowocnie. Musi walczyć i chronić siebie, a także uratować księżniczkę (Angela Landsbury).

Danny Kaye
Hubert Hawkins

Glynis Johns
Maid Jean

Basil Rathbone
Sir Ravenhurst

Angela Lansbury
Princess Gwendolyn

Cecil Parker
King Roderick I

Mildred Natwick
Griselda

Robert Middleton
Sir Griswold

Michael Pate
Sir Locksley

Herbert Rudley
Captain of the Guard

Noel Drayton
Fergus

John Carradine
Giacomo

Edward Ashley
Black Fox