
Berlin lat 30. XX wieku. Do władzy dochodzą naziści i w całym kraju zaczyna szerzyć się terror. Wielu artystów i intelektualistów opuszcza Niemcy. Niektórzy jednak zostają i tak jak Wilhelm Furthwangler próbują normalnie pracować. Furthwangler nie jest jednak zwykłym zjadaczem chleba - to wybitny dyrygent Berlin Philharmonic Orchestra i nie spotykają go żadne represje ze strony nowej władzy. Mijają lata. Po przegranej przez hitlerowców wojnie Niemcy zostają podzielone na dwie strefy: wschodnią kontrolują Rosjanie, zachodnią - Amerykanie. Przedwojenna postawa Furthwanglera budzi podejrzenia okupantów. W końcu dyrygent staje przed amerykańskim komitetem denazyfikacyjnym. Wywiera jednak dobre wrażenie na przesłuchującym go majorze Stevie Arnoldzie ). Pozytywne świadectwo wystawiają mu też członkowie jego orkiestry twierdząc, że pomagał Żydom w czasach nazistowskiego terroru. Furthwangler zostaje oficjalnie oczyszczony ze wszystkich zarzutów, ale jego osoba wciąż budzi wątpliwości.

Harvey Keitel
Steve Arnold

Stellan Skarsgård
Wilhelm Furtwängler

Moritz Bleibtreu
David Wills

R. Lee Ermey
General Wallace

Birgit Minichmayr
Emmi Straube

Ulrich Tukur
Helmut Rode

Олег Табаков
Colonel Dymshitz

Hanns Zischler
Rudolf Werner

Armin Rohde
Schlee

Daniel White
Sergeant Adams

August Zirner
Ed Martin

Thomas Thieme
Reichsminister