
Film przygodowy w Technicolorze, zrealizowany w duchu opowieści z tysiąca i jednej nocy, ukazujący w bajkowym stylu legendę o dojściu do władzy słynnego kalifa Haruna al Raszida. Młody prowincjusz Harun (Rock Hudson) przybywa do Bagdadu aby pomścić śmierć zamordowanego ojca. Spotyka tam przebraną za zwykłą dziewczynę księżniczkę Khairuzan (Piper Laurie), która spiskuje interesie swoim i swego zagrożonego ojca - kalifa - przeciwko złemu wezyrowi imieniem Jafar i jego dworskiej frakcji. Potężny wielmoża chciałby całkowicie zawładnąć państwem zmuszając Khairuzan do poślubienia swojego syna. Z pomocą księżniczki Harun wzorem króla Artura wydobywa ze ściany czarodziejski miecz, którego nikt inny nie potrafił poruszyć, legenda zaś mówi że własnie ten, kto tego dokonał, pokona zło oraz otrzyma pół kalifatu i rękę księżniczki. Miecz ten czyni swojego pana niewidzialnym. Z jego pomocą rozpoczyna się walka, w trakcie której Harun stanie po stronie sprawiedliwości i prawowitej władzy.

Rock Hudson
Harun

Piper Laurie
Khairuzan

Gene Evans
Captain Hadi

George Macready
Jafar

Kathleen Hughes
Bakhamra

Steven Geray
Barcus

Edgar Barrier
Caliph

Alice Kelley
Handmaiden

Guy Williams
Town Crier (uncredited)

Dorinda Clifton
Dancer (uncredited)
Jack Baston

Richard Carlson
Narrator (voice)