Rzecz ma miejsce w zapadłej mieścinie w pobliżu granicy USA z Meksykiem. Jeden ze strażników granicznych, Mike Norton, nie wiedzie zbyt dobrego życia. Swoją oziębłością i egoizmem rujnuje swoje małżeństwo, zaś podczas zatrzymywania nielegalnych imigrantów wyróżnia się spośród swoich kolegów znamienną dla nowicjuszy nadgorliwością. Któregoś dnia przypadkowo zabija Melquiadesa Estradę, Meksykanina będącego przyjacielem ranczera Pete’a Perkinsa. Mike próbuje zatuszować sprawę przy pomocy zwierzchników i lokalnych władz, nawet wtedy, kiedy pospiesznie pogrzebane przez niego ciało Estrady zostaje odnalezione. Tylko jedna osoba postanawia wyjaśnić zabójstwo i ukarać mordercę Meksykanina – jest nią Perkins, który po poznaniu prawdy porywa Mike'a, aby wraz z nim przewieźć ciało Melquiadesa do jego rodzinnej miejscowości, i tam wyprawić mu pogrzeb.
Tommy Lee Jones
Pete Perkins
Barry Pepper
Mike Norton
Dwight Yoakam
Sheriff Frank Belmont
January Jones
Lou Ann Norton
Melissa Leo
Rachel
Julio Cesar Cedillo
Melquiades Estrada
Levon Helm
Old Man with Radio
Mel Rodriguez
Captain Gomez
Cecilia Suárez
Rosa
Ignacio Guadalupe
Lucio
Vanessa Bauche
Mariana
Irineo Álvarez
Manuel