Południowe Niemcy, rok 1933. Rodzina profesora Victora Rotha wiedzie spokojne życie w alpejskim miasteczku. Jednocześnie do władzy dochodzi Adolf Hitler. Większość mieszkańców z entuzjazmem przyjmuje jego rządy. Tylko niewielu, w tym profesor i jego student Martin Breitner ma negatywny stosunek do nazizmu. Sprawy polityczne doprowadzają do rozdźwięku w rodzinie Rothów. Dwóch przybranych synów profesora opowiada się za nowymi porządkami i opuszcza dom rodzinny. Natomiast jego córka Freya zrywa zaręczyny z Fritzem, który również został nazistą.
Margaret Sullavan
Freya Roth
James Stewart
Martin Breitner
Robert Young
Fritz Marberg
Frank Morgan
Professor Victor Roth
Robert Stack
Otto Von Rohn
Bonita Granville
Elsa
Irene Rich
Mrs. Roth
William T. Orr
Erich Von Rohn
Maria Ouspenskaya
Mrs. Breitner
Gene Reynolds
Rudi
Russell Hicks
Rector
William Edmunds
Lehman