
Południowe Niemcy, rok 1933. Rodzina profesora Victora Rotha wiedzie spokojne życie w alpejskim miasteczku. Jednocześnie do władzy dochodzi Adolf Hitler. Większość mieszkańców z entuzjazmem przyjmuje jego rządy. Tylko niewielu, w tym profesor i jego student Martin Breitner ma negatywny stosunek do nazizmu. Sprawy polityczne doprowadzają do rozdźwięku w rodzinie Rothów. Dwóch przybranych synów profesora opowiada się za nowymi porządkami i opuszcza dom rodzinny. Natomiast jego córka Freya zrywa zaręczyny z Fritzem, który również został nazistą.

Margaret Sullavan
Freya Roth

James Stewart
Martin Breitner

Robert Young
Fritz Marberg

Frank Morgan
Professor Victor Roth

Robert Stack
Otto Von Rohn

Bonita Granville
Elsa

Irene Rich
Mrs. Roth

William T. Orr
Erich Von Rohn

Maria Ouspenskaya
Mrs. Breitner

Gene Reynolds
Rudi

Russell Hicks
Rector

William Edmunds
Lehman