Traper Joe Bass (Burt Lancaster) powraca z łowów z futrami upolowanych zwierząt, które zamierza sprzedać z zyskiem. Po drodze natyka się na grupę Indian prowadzoną przez wodza Dwa Kruki (Armando Silvestre). Czerwonoskórzy zabierają traperowi konia z cennym ładunkiem, zostawiając mu w zamian murzyńskiego niewolnika Josepha Lee (Ossie Davis). Bass godzi się na taką zamianę, gdyż nie ma szans w starciu z liczniejszym przeciwnikiem. Gdy tylko złodzieje oddalają się, Bass i jego nowy towarzysz ruszają ich tropem, by odzyskać ukradzione skóry. Na postoju indiański obóz atakują łowcy skalpów Jima Howiego (Telly Savalas). Giną wszyscy z wyjątkiem Dwa Kruki, który pragnie zemsty.
Burt Lancaster
Joe Bass
Shelley Winters
Kate
Telly Savalas
Jim Howie
Ossie Davis
Joseph Lee
Dabney Coleman
Jed
Paul Picerni
Frank
Dan Vadis
Yuma
Armando Silvestre
Two Crows
Nick Cravat
Yancy
Tony Epper
Scalphunter
Chuck Roberson
Scalphunter
John Epper
Scalphunter