
Traper Joe Bass (Burt Lancaster) powraca z łowów z futrami upolowanych zwierząt, które zamierza sprzedać z zyskiem. Po drodze natyka się na grupę Indian prowadzoną przez wodza Dwa Kruki (Armando Silvestre). Czerwonoskórzy zabierają traperowi konia z cennym ładunkiem, zostawiając mu w zamian murzyńskiego niewolnika Josepha Lee (Ossie Davis). Bass godzi się na taką zamianę, gdyż nie ma szans w starciu z liczniejszym przeciwnikiem. Gdy tylko złodzieje oddalają się, Bass i jego nowy towarzysz ruszają ich tropem, by odzyskać ukradzione skóry. Na postoju indiański obóz atakują łowcy skalpów Jima Howiego (Telly Savalas). Giną wszyscy z wyjątkiem Dwa Kruki, który pragnie zemsty.

Burt Lancaster
Joe Bass

Shelley Winters
Kate

Telly Savalas
Jim Howie

Ossie Davis
Joseph Lee

Dabney Coleman
Jed

Paul Picerni
Frank

Dan Vadis
Yuma
Armando Silvestre
Two Crows

Nick Cravat
Yancy

Tony Epper
Scalphunter

Chuck Roberson
Scalphunter
John Epper
Scalphunter