Żydowski artysta Max Hoffman podczas I wojny światowej stracił prawą rękę. Nie może malować, więc zarabia, handlując sztuką. Pewnego dnia do jego galerii w Monachium zagląda młody adept malarstwa - Adolf Hitler. Max przyjmuje go na staż. Mimo różnicy temperamentów, miedzy mężczyznami rodzi się przyjaźń. Źródłem napięć jest jednak fakt, że Max jest Żydem, a Adolf wydaje się mieć antysemickie poglądy, choć temu zaprzecza. Lecz ważniejsze od przyjaźni zdaje się być pragnienie Adolfa, by jego prace zostały docenione.
John Cusack
Max Rothman
Noah Taylor
Adolf Hitler
Leelee Sobieski
Liselore von Peltz
Molly Parker
Nina Rothman
Kevin McKidd
George Grosz
Юлия Высоцкая
Hildegard
Peter Capaldi
David Cohn
Ulrich Thomsen
Captain Mayr
Janet Suzman
Max's Mother
David Horovitch
Max's Father
Daisy Haggard
Heidi