Do prowincjonalnego miasteczka przyjeżdża na gościnne występy sławny aktor, Rafał Nawrot. Ma zagrać Szekspirowskiego Romea. Teatr jest mierny i mistrz odnosi się do przedsięwzięcia bez entuzjazmu, chce zrezygnować z roli i wyjechać. Decyduje się pozostać i rozpocząć próby jedynie ze względu na poznaną przypadkowo uczennicę szkoły muzycznej, Julię, która zaprasza go na spotkanie ze szkolnym kołem teatralnym. Przypadkowa znajomość przeradza się w wielką miłość. Rozpoczyna się romans pięćdziesięcioletniego mężczyzny i nastolatki.
Maria Seweryn
Julia Kasprusiak
Daniel Olbrychski
"Mistrz" Rafał Nawrot
Wojciech Siemion
Dyrektor teatru
Krystyna Tkacz
Suflerka
Barbara Dziekan
Matka Julii
Ewa Telega
Aktorka Skiba
Wojciech Skibiński
Hotel "Piast" Porter
Zdzisław Alama
Andrzej Chyra
aktor grający "Benvolla"