
Druga część filmu. Pokazuje przemianę zachodzące w Iwanie Groźnym, który w pierwszej części został sportretowny jako idealistyczny i pełen dobrych chęci władca. Od czasu nieudanego zamachu na jego życie, w którym ginie otruta jego żona, i zdrady jego przyjaciela kniazia Kurbskie Iwan zmienia się w podejrzliwego samotnika. Jego jedynym celem staje się zjednoczenie całej Rosji pod jego panowaniem. W tym celu powołuje tzw. opryczników. Stopniowo żądza władzy i podejrzliwość stają się głównymi motywami jego działań, które prowadzą go na skraj obłąkania. Skojarzenia do aktualnej wtedy sytuacji politycznej w Rosji są nieuniknione i nie dziwi fakt że premiera filmu musiała czekać ponad 10 lat do śmierci Stalina i odwilży.

Николай Черкасов
Czar Ivan IV

Серафима Бирман
Boyarina Efrosinia Staritskaya

Павел Кадочников
Vladimir Andreyevich Staritsky

Михаил Жаров
Czar's Guard Malyuta Skuratov

Амвросий Бучма
Czar's Guard Aleksei Basmanov

Всеволод Пудовкин
Nikolay the Fanatic

Михаил Кузнецов
Fyodor Basmanov

Александр Мгебров
Novgorod's Archbishop Pimen

Андрей Абрикосов
Archbishop Philip (formerly Fyodor Kolychev)

Владимир Балашов
Pyotr Volynets

Эрик Пырьев
Ivan IV as a boy

Михаил Названов
Prince Andrei Kurbsky