Film opowiadający o życiu Iwana Groźnego (1530-1584). Pierwsza część zaczyna się około jego koronacji (1547) i opisuje początki jego panowania - ślub z Anastazją, wyprawy wojenne na Krym i Inflanty. Oprócz Iwana i jego żony głównymi postaciami są ciotka Eufrozyna, spiskująca, aby zdobyć tron dla swojego syna, oraz przyjaciel cara książe Kurbski, miotany między przyjaźnią i poczuciem lojalności wobec władcy z jednej strony, a pragnieniem władzy i uczuciem do Anastazji z drugiej.
Николай Черкасов
Czar Ivan IV
Людмила Целиковская
Czarina Anastasia Romanovna
Серафима Бирман
Boyarina Efrosinia Staritskaya
Михаил Названов
Prince Andrei Kurbsky
Михаил Жаров
Czar's Guard Malyuta Skuratov
Amvrosii Buchma
Czar's Guard Aleksei Basmanov
Михаил Кузнецов
Fyodor Basmanov
Павел Кадочников
Vladimir Andreyevich Staritsky
Андрей Абрикосов
Boyar Fyodor Kolychev
Александр Мгебров
Novgorod's Archbishop Pimen
Максим Михайлов
Archdeacon
Владимир Балашов
Piotr Volynetz