Młody Hornblower (Ioan Gruffudd) dostaje się na swój pierwszy statek. Musi pokonać nie tylko chorobę morską, ale i brutalnego aspiranta Simpsona (Dorian Healy), który uważa, że zdolnościami daleko przewyższa wszystkich innych aspirantów na pokładzie. W końcu zatarg prowadzi do pojedynku - ale nie między Hornblowerem i Simpsonem. Jeden z przyjaciół Hornblowera przymusowo zajmuje jego miejsce. Pojedynek jednak kończy się nieszczęśliwie i Hornblower ostatecznie musi sam stanąć do walki o sprawiedliwość.
Ioan Gruffudd
Midshipman Horatio Hornblower
Robert Lindsay
Captain Sir Edward Pellew
Dorian Healy
Midshipman Jack Simpson
Michael Byrne
Captain Keene
Robert Bathurst
Lieutenant Eccleston
Duncan Bell
Midshipman Clayton
Paul Copley
Matthews
Sean Gilder
Styles
Simon Sherlock
Oldroyd
Chris Barnes
Finch
Jamie Bamber
Midshipman Archie Kennedy
Colin MacLachlan
Master Bowles