Jean Hansen (Judy Garland) zatrudnia się jako nauczycielka w ośrodku dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci prowadzonym przez doktora Matthew Clarka (Burt Lancaster). Na miejscu uwagę kobiety zwraca opuszczony przez rodziców autystyczny chłopiec, Reuben Widdicombe (Bruce Ritchey), który nie potrafi dostosować się do reguł ustalonych przez opiekunów. Jean przywiązuje się do niego, postanawia też nawiązać kontakt z rodziną Reubena. Pomysł ten jednak nie zyskuje aprobaty doktora Clarka.
Burt Lancaster
Matthew Clark
Judy Garland
Jean Hansen
Gena Rowlands
Sophie Widdicombe Benham
Steven Hill
Ted Widdicombe
Paul Stewart
Goodman
Gloria McGehee
Mattie
Lawrence Tierney
Douglas Benham
Bruce Ritchey
Reuben Widdicombe
John Marley
Holland
Bill Mumy
Child
Elizabeth Wilson
Miss Fogarty
Barbara Pepper
Miss Brown (uncredited)