Okres dynastii Ming. Ku Shen Chai (Shih Chun) to ubogi, samotny nauczyciel, który żyje z matką w rozpadającym się domu w prowincjonalnym mieście. Pewnego dnia poznaje nową sąsiadkę, która właśnie wprowadziła się do zniszczonego fortu w okolicy. Piękna i tajemnicza panna Yang (Hsu Feng) podaje się za półsierotę, ale tak naprawdę jest córką uczciwego urzędnika, który ujawnił oszustwa popełniane przez potężnego i okrutnego eunucha Wei. Po nocy spędzonej z Yang, Ku Shen postanawia pomóc jej w walce z wojownikami Weia. Jego znajomość strategii w połączeniu z umiejętnościami wojowniczki i jej przyjaciół pozwalają im zwyciężyć z wrogiem. Po wszystkim Yang znika jednak w tajemniczy sposób. Ku Shen rusza na poszukiwania, w trakcie których będzie świadkiem ostatecznego starcia sił dobra i zła.
徐楓
Yang Hui-zhen
石雋
Gu Sheng-zhai
白鹰
General Shi Wen-qiao
Tian Peng
Ouyang Nian
喬宏
Abbot Hui-yuan
曹健
Magistrate Xu Zheng-qing
苗天
Nie Qiu (Men Da's Advisor)
Melvin Chang Yun-Wen
Tao Lung
薛漢
General Lu Ding-an
韩英杰
Chief Commander Xu Xian-chun
洪金寶
Commander Xu's Bodyguard
張冰玉
Gu Sheng-zhai's Mother