W czasach dynastii Ming, pierwszy eunuch złego cesarza, Cao Shaoqin, doprowadza do egzekucji lojalnego ministra obrony, Yu Qiana. Dzieci Yu zostają skazane są na wygnanie z dala od Chin i ruszają w podróż w kierunku zachodniej granicy. Mimo to, Cao wysyła swojego najlepszego agenta, aby wyeliminował potomstwo ministra. Wszyscy spotykają się na granicy, w zajeździe Dragon Inn. W tym samym czasie w zajeździe pojawia się także wojownik, Xiao Shaozi, wraz z dwoma towarzyszami. Wysłannicy Cao podejrzewają, że przybysze są sprzymierzeńcami Yu Qiana. Dragon Inn staje się świadkiem tańca bohaterów, którzy ukrywają swoją tożsamość, a zarazem uprzejmie sobie grożą, a niewielka przestrzeń wypełnia się wirującymi pałeczkami, stołami i ludźmi.
石雋
Hsiao Shao-Tzu
白鹰
Tsao Shao Chin
Polly Shang-Kuan Ling-Feng
Miss Chu Huei
苗天
Pi Shao-Tung
韩英杰
Mao Zong-Xian
曹健
General Wu Ning
薛漢
Chu Chi
Go Ming
Bookkeeper at Inn
Ko Hsiao Pao
Waiter at Inn
Ko Fei
Kuei Yu Chang
徐楓
Yu Chien's Daughter
萬重山
Tou La