W czasach kiedy Chiny ogarnięte były niezliczonymi wojnami w imię zjednoczenia królestwa, król państwa Lu poprosił o pomoc wpływowego filozofa Konfucjusza (Yun-Fat Chow), by przywrócił jego potęgę jako władcy. Wykorzystując swoją inteligencję i charyzmę, Konfucjusz doprowadza do uciszenia wszelkich wewnętrznych konfliktów i zażegnania wiecznych wojen. Aczkolwiek, politycy zaczęli obawiać się myśliciela, czując, że mogą stracić kontrolę nad marionetkowym władcą. W tej sytuacji Konfucjusz postanawia opuścić pałac i udać się na wygnanie, włócząc się od państwa do państwa, nie tracąc nic ze swoich ideałów, zyskując spokój i harmonię.
周潤發
Confucius
周迅
Nan Zi
Wang Ban
Shu Sunwu
陈建斌
Ji Sunsi
任泉
Yan Hui
Yao Lu
Lu Jun
刘峰超
Qi Sigong (young)
Chen Ran
Confucius' daughter
陆毅
Ji Sunfei
张凯丽
Qi Guanshi
许还山
Lao Zi
喬振宇
Kong Li