W roku 907 naszej ery, Chiny - potężne imperium dynastii Tang, zaczyna podupadać. W całym kraju wzniecane są zamieszki, a najwyżsi urzędnicy państwowi zamiast tłumić rebelię toczą między sobą zaciętą walkę o władzę. W tym czasie niezainteresowany polityką Książę Wu Luan (Daniel Wu) zakochuje się z wzajemnością w Małej Wan (Ziyi Zhang). Jednak Cesarz sam postanawia poślubić wybrankę syna. Wu Luan wyjeżdża na południe kraju i tam stara się zapomnieć o ukochanej studiując sztukę muzyki i tańca. Mijają trzy lata. Cesarz umiera podczas snu w niewyjaśnionych okolicznościach. Władzę przejmuje jego brat Li (You Ge). Cesarzowa wysyła posłańców do Księcia, aby pomogli mu bezpiecznie powrócić do pałacu. Nowy Cesarz też wysyła swoich posłańców - nakazuje im zabić bratanka.
章子怡
Empress Wan
葛优
Emperor Li
吳彥祖
Crown Prince Wu Luan
周迅
Qing Nu
马精武
Minister Yin Taichang
黄晓明
General Yin Sun
Zhou Zhonghe
Lord Chamberlain
曾秋生
Governor Pei Hong
徐熙颜
Ling
Liu Yanbin
Messenger
Ma Lun
Pharmacist
Xiang Bin
Imperial Guard #1