
W roku 907 naszej ery, Chiny - potężne imperium dynastii Tang, zaczyna podupadać. W całym kraju wzniecane są zamieszki, a najwyżsi urzędnicy państwowi zamiast tłumić rebelię toczą między sobą zaciętą walkę o władzę. W tym czasie niezainteresowany polityką Książę Wu Luan (Daniel Wu) zakochuje się z wzajemnością w Małej Wan (Ziyi Zhang). Jednak Cesarz sam postanawia poślubić wybrankę syna. Wu Luan wyjeżdża na południe kraju i tam stara się zapomnieć o ukochanej studiując sztukę muzyki i tańca. Mijają trzy lata. Cesarz umiera podczas snu w niewyjaśnionych okolicznościach. Władzę przejmuje jego brat Li (You Ge). Cesarzowa wysyła posłańców do Księcia, aby pomogli mu bezpiecznie powrócić do pałacu. Nowy Cesarz też wysyła swoich posłańców - nakazuje im zabić bratanka.

章子怡
Empress Wan

葛优
Emperor Li

吳彥祖
Crown Prince Wu Luan

周迅
Qing Nu

马精武
Minister Yin Taichang

黄晓明
General Yin Sun

Zhou Zhonghe
Lord Chamberlain

曾秋生
Governor Pei Hong

徐熙颜
Ling
Liu Yanbin
Messenger

Ma Lun
Pharmacist

Xiang Bin
Imperial Guard #1