
Rządzący Bagdadem kalif Harun-Al-Baschid (Jon Hall) w podstępny sposób zostaje zdetronizowany przez swego brata, Kamara (Leif Erickson). Prawowity władca musi teraz ukrywać się w trupie wędrownych artystów, prowadzonej przez niejakiego Ahmada (Billy Gilbert). Tam właśnie poznaje tancerkę Szeherezadę (Maria Montez), która - zgodnie z przepowiednią gwiazd - ma wyjść za kalifa Bagdadu.

Jon Hall
Haroun-Al-Raschid

Maria Montez
Sherazade

Sabu
Ali Ben Ali

Leif Erickson
Kamar (as Leif Erikson)

Billy Gilbert
Ahmad

Edgar Barrier
Nadan

Richard Lane
Corporal

Turhan Bey
Captain of the Guard

John Qualen
Aladdin

Shemp Howard
Sinbad

William 'Wee Willie' Davis
Valda

Thomas Gomez
Hakim