Kalif Alquazar sprawuje za pomocą czarnej magii bezwzględne rządy w mieście Jadur. W przechowywanym w pałacu Lustrze Księżyca może zobaczyć każde wydarzenie, które ukazuje mu uwięziona w zwierciadle jego własna dusza. W ten sposób dowiaduje się m.in. o przygotowywanym przez zbuntowanych mieszkańców miasta powstaniu i zsyła na rebeliantów trąbę powietrzną. Wkrótce do pałacu przybywa z Bagdadu książę Hasan, który ma poślubić pasierbicę Alquazara, Zuleirę. Chytry władca przyrzeka Hasanowi rękę księżniczki, jeśli ten zdobędzie różę z Elilu. Magiczny kwiat, dzięki zaklętemu w nim dobru, daje jego posiadaczowi najwyższą moc. Hasan wyrusza w podróż na latającym dywanie w towarzystwie Khasima, szpiega i zausznika kalifa.
Christopher Lee
Caliph Alquazar
Milo O’Shea
Khasim
Oliver Tobias
Prince Hasan
Emma Samms
Princess Zuleira
Puneet Sira
Majeed
John Wyman
Bahloul
John Ratzenberger
Achmed
Shane Rimmer
Abu
Hal Galili
Asaf
Elisabeth Welch
Beggarwoman
Suzanne Danielle
Eastern Dancer
Art Malik
Mamhoud