Do miasteczka położonego na obrzeżach Polski przyjeżdża cyrk pod dyrekcją Walda, którego żona, woltyżerka Maria, zdradza z akrobatą Zygfrydem. W trakcie przedstawienia Zygfrydem interesuje się Stefan Drawicz, esteta i humanista. Drawicz, zauroczony Zygfrydem otwiera przed nim świat kultury oraz skłania do zamysłu nad własnym życiem.Gdy Drawicz w swoim mieszkaniu prosi Zygfryda, by ten się rozebrał do naga, spotyka się z odrzuceniem młodzieńca. Ten go odpycha. w wyniku czego Drawicz uderza głową o kant biurka. Akrobata, myśląc, że go zabił, ucieka. W trakcie wieczornego przedstawienia Zygfryd dostrzega jednak Drawicza na widowni, traci równowagę i spada. Gdy cyrk odjeżdża, sparaliżowany Zygfryd pozostaje w mieszkaniu Drawicza, który jednak przestaje się nim interesować.
Gustaw Holoubek
Stefan Drawicz
Tomasz Hudziec
Zygfryd
Maria Pakulnis
Maria
Jan Nowicki
Waldo
Adam Ferency
Emil
Edward Żentara
Stanislaw
Janusz Sterninski
Julian
Krzysztof Stopa
Paganini
Teresa Baranska
Ina
Jan Malyska
Pinokio
Jerzy Tkaczyk
Juliusz Krzysztof Warunek