Na akcję filmu składają się trzy paralelnie przedstawiane opowieści, których tematy oscylują wobec pojęć wolności, miłości i szczęścia. W pierwszej historii Michel (Ruggero Raimondi) proponuje swoim przyjaciołom pewien eksperyment. Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie pozostaje zamknięcie się w pałacu na parę tygodni i wypicie specjalnego eliksiru. Efektem ma być zapomnienie, następnie zaś odrodzenie się na nowo i osiągnięcie szczęścia. Druga opowieść toczy się w tym samym miejscu. W pałacu Michela mieści się obecnie Holberg Institution. Jedna z bohaterek - Élisabeth Rousseau (Sabine Azéma) - właśnie przyjechała na odbywające się tam warsztaty dyskusyjne poświęcone kształtowaniu wyobraźni u dzieci. Trzecia opowieść dzieje się w średniowieczu. Ranny, przebity włócznią rycerz powierza kobiecie malutkie dziecko, ona zaś biorąc je na ręce natychmiast ucieka z zamku. Kilkanaście lat później dorosły bohater poznaje całą prawdę.
Vittorio Gassman
Walter Guarini
Ruggero Raimondi
Count Michel Forbek
Fanny Ardant
Livia Cerasquier
Geraldine Chaplin
Nora Winkle
Sabine Azéma
Élisabeth Rousseau
Pierre Arditi
Robert Dufresne
Robert Manuel
Georges Leroux
Martine Kelly
Claudine Obertin
Samson Fainsilber
Zoltán Forbek
Véronique Silver
Nathalie Holberg
André Dussollier
Raoul Vandamme
Guillaume Boisseau
Frédéric