Luka Laban, emerytowany oficer bezpieki, zjawia się jednego dnia w gabinecie swojego "podopiecznego", który tego właśnie dnia obchodzi 48 urodziny. Tym podopiecznym jest były wykładowca literatury i dysydent a po zmianie władzy w Jugosławii dyrektor upadającego obecnie domu wydawniczego, Teodor "Teja" Kraj. W prezencie urodzinowym były tajniak ofiarowuje dyrektorowi owoc swojego dziesięcioletniego śledztwa - książki, będące zapisem jego rozmów, wypowiedzi i przemówień oraz walizkę pełną rzeczy osobistych: zapalniczek, czapek, części garderoby. Wiele z nich przypomina jubilatowi o zapomnianych już zdarzeniach ze swojego życia, skrzętnie zanotowanych a czasem wręcz wyreżyserowanych przez służby bezpieczeństwa.
Borivoje Todorović
Luka Laban
Branislav Lečić
Teodor Kraj
Nataša Ninković
Marta
Dragan Jovanović
Gipsani
Josif Tatić
Maki
Miodrag 'Miki' Krstović
Jovan Petrović
Renata Ulmanski
Tejina majka
Gorica Popović
Novinarka
Aljoša Vučković
Kelner
Stole Novaković
Tejin otac
Sergej Trifunović
Tihi ludak
Momčilo Bajagić 'Bajaga'
Šef orkestra