Dawno, dawno temu, w Złotym Mieście, panował dobry i poczciwy Sułtan, mający piękną córkę imieniem Yum Yum. Życie tu toczyło się spokojnie i leniwie, a wszyscy czuli się bezpieczni, ponieważ miasta strzegły trzy Złote Kule. Związana z nimi stara przepowiednia głosiła, że jak długo pozostaną nietknięte, tak długo miastu nic nie grozi, ale z chwilą, gdy wpadną one w niepowołane ręce, miasto stanie wobec wielkiego zagrożenia. Wówczas ratunkiem stanie się najzwyklejszy przedmiot w rękach najzwyklejszego z ludzi. Niestety, stare przepowiednie lubią się spełniać. I tak też się stało w Złotym Mieście, a wszystko za sprawą wezyra Zygzaka i Złodzieja, który ukradł Złote Kule. Wezyrowi udało się je wprawdzie odzyskać, ale urażony odmową Sułtana oddania mu ręki Yum Yum, postanowił się zemścić i przekazać kule armii Jednookich, którzy właśnie w niecnych celach zbliżyli się do miasta. Jak pomyślał, tak też zrobił i wspólnie z Królem Jednookim opracował plan zagłady miasta.
Vincent Price
Zigzag the Grand Vizier (voice)
Matthew Broderick
Tack the Cobbler (voice)
Jennifer Beals
Princess YumYum (voice)
Anthony Quayle
King Nod (voice)
Joan Sims
Nurse / Mad Old Holy Witch (voice)
Donald Pleasence
Phido the Vulture (voice)
Jonathan Winters
The Thief (voice)
Paul Matthews
Mighty One-Eye (voice)
Miriam Margolyes
Maiden from Mombassa (voice)
Eric Bogosian
Phido the Vulture (voice)
Toni Collette
Nurse / Mad Holy Old Witch (voice)
Joss Ackland
Brigand (voice)