W filmie nakładają się na siebie trzy, pełne urazy, wizyty. Każda z nich tworzy historię, zawsze w formie trójkąta. Pierwsza to wizyta w przeszłości - dwoje dzieci poznaje przyjaźń, kino i strach w katolickiej szkole na początku lat 60. Świadkiem tych odkryć, a zarazem ich częścią, jest ksiądz, uczący w szkole literatury. Trzy postacie spotykają się jeszcze dwa razy - pod koniec lat 70. i w roku 1980. Dzieją się wtedy straszne rzeczy.
Gael García Bernal
Ángel / Juan / Zahara
Fele Martínez
Enrique Goded
Daniel Giménez Cacho
Padre Manolo
Lluís Homar
Sr. Berenguer
Francisco Maestre
Padre José
Francisco Boira
Ignacio
Juan Fernández
Martín
Nacho Pérez
Young Ignacio
Raúl García Forneiro
Young Enrique
Javier Cámara
Paca / Paquito
Alberto Ferreiro
Enrique Serrano
Petra Martínez
Madre