Historia szaleńczej miłości samuraja Moritō do pięknej damy o imieniu Kesa. W nagrodę za swoje zasługi samuraj prosi swego pana o jej rękę, lecz ten musi odmówić, ponieważ Kesa jest mężatką. Moritō nie daje jednak za wygraną, jego uczucie i namiętność są tak wielkie, że posuwa się nawet do gróźb. Kobieta, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa jakie grozić może jej mężowi, postanawia poświęcić się dla niego. W nocy zajmuje miejsce męża i ginie, przebita mieczem, z rąk zakochanego samuraja
長谷川一夫
Moritō Endō
京マチ子
Lady Kesa
山形勲
Wataru Watanabe
黒川弥太郎
Shigemori
坂東好太郎
Rokurō
田崎潤
Kogenta
千田是也
Gen Kiyomori
清水将夫
Nobuyori
石黒達也
Yachūta
植村謙二郎
Masanaka
清水元
Saburōsuke
荒木道子
Mano