
Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela mówi Larry'emu, że będzie się zmieniał w wilkołaka przy każdej pełni księżyca. Larry wyznaje prawdę swemu ojcu, sir Johnowi, który później przyłącza się do miejscowych i poluje razem z nimi na wilka.

Lon Chaney Jr.
Larry Talbot / The Wolf Man

Claude Rains
Sir John Talbot

Ralph Bellamy
Colonel Montford

Warren William
Dr. Lloyd

Patric Knowles
Frank Andrews

Lugosi Béla
Bela

Maria Ouspenskaya
Maleva

Evelyn Ankers
Gwen Conliffe

Fay Helm
Jenny Williams

J.M. Kerrigan
Charles Conliffe

Forrester Harvey
Twiddle

Jessie Arnold
Gypsy Woman (uncredited)