Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela mówi Larry'emu, że będzie się zmieniał w wilkołaka przy każdej pełni księżyca. Larry wyznaje prawdę swemu ojcu, sir Johnowi, który później przyłącza się do miejscowych i poluje razem z nimi na wilka.
Lon Chaney Jr.
Larry Talbot / The Wolf Man
Claude Rains
Sir John Talbot
Ralph Bellamy
Colonel Montford
Warren William
Dr. Lloyd
Patric Knowles
Frank Andrews
Bela Lugosi
Bela
Maria Ouspenskaya
Maleva
Evelyn Ankers
Gwen Conliffe
Fay Helm
Jenny Williams
J.M. Kerrigan
Charles Conliffe
Forrester Harvey
Twiddle
Jessie Arnold
Gypsy Woman (uncredited)