Jest wigilia Bożego Narodzenia i na Biegunie Północnym, gdzie mieszka Święty Mikołaj, trwają właśnie ostatnie przygotowania do Gwiazdki. Podczas, gdy Mikołaj czyta listy od dzieci i podejmuje decyzję, co któremu podarować, w jego warsztacie wesołe elfy w pośpiechu kończą robienie zabawek. Malują w kratę szachownice, przyklejają ogony koniom na biegunach, szyją sukienki lalkom, a Święty Mikołaj osobiście sprawdza, czy każda z nich potrafi powiedzieć 'mama'. Różnokolorowe klocki, pluszowe misie i inne zabawki same wskakują do worka. Kiedy wszystko będzie już gotowe, Mikołaj będzie mógł wyruszyć sańmi w swoją coroczną podróż.
Pinto Colvig
Santa's secretary (voice)
Allan Watson
Santa Claus (voice)
Delos Jewkes
deep-voiced gnome (voice)
Walt Disney
Santa's second helper (voice)
Harriette Haddon
Doll Saying Mama / Mammy Doll (voice) (uncredited)