
Pochodząca z małego miasteczka w Ohio, dwudziestoletnia Lucy Cunningham (Ksenia Solo) nigdy z nikim się nie całowała, nigdy nie pracowała, nigdy też nie miała prawdziwych przyjaciół. Jedyną bratnią duszą dziewczyny jest jej matka Claire (Maria Bello). Pewnego dnia Lucy postanawia pojechać do Cleveland na rozmowę o pracę. Na miejscu przypadkowo trafia na festiwal filmów Federica Felliniego. Zafascynowana jego twórczością, wyrusza do Włoch, żeby odnaleźć reżysera.

Ksenia Solo
Lucy

Maria Bello
Claire

Beth Riesgraf
Sylvia

Mary Lynn Rajskub
Kerri

Isabel Gravitt
Young Lucy

Nancy Cartwright
Cosima

Barbara Bouchet
Hostess

Angela Nordeng
Big O Girl

April Martucci
Receptionist

Enrico Oetiker
Pietro

Paolo Bernardini
Placido / Zampano

Lorenzo Balducci
Angelo