Pochodząca z małego miasteczka w Ohio, dwudziestoletnia Lucy Cunningham (Ksenia Solo) nigdy z nikim się nie całowała, nigdy nie pracowała, nigdy też nie miała prawdziwych przyjaciół. Jedyną bratnią duszą dziewczyny jest jej matka Claire (Maria Bello). Pewnego dnia Lucy postanawia pojechać do Cleveland na rozmowę o pracę. Na miejscu przypadkowo trafia na festiwal filmów Federica Felliniego. Zafascynowana jego twórczością, wyrusza do Włoch, żeby odnaleźć reżysera.
Ksenia Solo
Lucy
Maria Bello
Claire
Beth Riesgraf
Sylvia
Mary Lynn Rajskub
Kerri
Isabel Gravitt
Young Lucy
Nancy Cartwright
Cosima
Barbara Bouchet
Hostess
Angela Nordeng
Big O Girl
April Martucci
Receptionist
Enrico Oetiker
Pietro
Paolo Bernardini
Placido / Zampano
Lorenzo Balducci
Angelo