Rzecz się dzieje na mongolskim stepie. Poznajemy małżeństwo mongolskie - mąż chce czwarte dziecko, żona nie, ponieważ prawo chińskie pozwala tylko na troje. Mąż (Gombo) musi udać się do miasta po prezerwatywy. W pobliżu jurty Gombo psuje się ciężarówka rosyjskiego kierowcy, Sergieja. Kontakt nawiązany przez Sergieja i Gombo przemienia się w przyjaźń. Widz może zaobserwować zmiany cywilizacyjne zachodzące w życiu stepowym. Nostalgia za rosyjską tradycją zostaje skontrastowana z jeszcze żywą kulturą mongolską.
Badema
Pagma
巴雅尔图
Gombo
Владимир Гостюхин
Sergei
Wang Jianguo
Bayartu, a local eccentric / Genghis Khan
Bao Yungyan
Burma, daughter of Pagma and Gombo
Vurinil
Bowin, son of Pagma and Gombo
Babouchka
Grandma
Biao Wang
Van Biao
Wang Biao
Wang Biao, Chinese pianist
Николай Ващилин
Nikolay, Sergey's friend
Лариса Кузнецова
Marina, Sergei's wife
Jon Bochinski
Stanislas