Jest rok 1961. Dziewięciolatek Messaoud nie ma łatwego życia. Nie dosyć, że przyszło mu dorastać w okresie wojny francusko - algierskiej, to na skutek choroby matki ojciec oddaje go wraz z bratem do adopcji. Chłopiec trafia do domu Gise'le (Nathalie Baye), żony byłego żołnierza, która marzyła o dziecku od lat. Nie jest to jednak dobry czas na przyjmowanie pod dach muzułmanina. By zataić niebezpieczną prawdę kobieta robi wszystko by ukryć jego tożsamość zarówno przed wszystkimi mieszkańcami ich małego miasteczka, jak i własnym mężem.
Gérard Depardieu
Georges
Nathalie Baye
Gisèle
Mathieu Amalric
Jacques
Samy Seghir
Messaoud / Michou
Catherine Hiegel
la directrice de l'orphelinat
Philippe Nahon
le cafetier
Bernard Yerlès
le copain de Georges
Gérald Laroche
Robert
Chick Ortega
Viguier
Mohamed Fellag
Akli
Christian Bouillette
Le maire
Abdelhafid Metalsi
Saïd