
Nayland Smith, pracownik Scotland Yardu, ściga przemytników narkotyków. Kilka lat wcześniej w Chinach był świadkiem egzekucji groźnego przestępcy Fu Manchu. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że ta śmierć sprzed lat prawdopodobnie została sfingowana. Nieoczekiwanie znika słynny biochemik, profesor Muller, który starał się stworzyć formułę niezwykle silnej trucizny. Córka profesora Maria i jego asystent Carl informują Smitha, że specyfikiem interesował się Fu Manchu. Wkrótce oboje znikają w niewyjaśnionych okolicznościach.

Christopher Lee
Dr. Fu Man Chu

Nigel Green
Sir Nyland Smith

Joachim Fuchsberger
Karl Janssen

Karin Dor
Maria Muller Janssen

James Robertson Justice
Sir Charles

Howard Marion-Crawford
Dr. Petrie

Tsai Chin
Lin Tang

Walter Rilla
Prof. Hans Muller-Mertens

Harry Brogan
Gaskell

Francesca Tu
Lotus
Archie O'Sullivan
Chamberlain

Edwin Richfield
Chief Magistrate