W tym klasycznie surrealistycznym fantasy, marynarz, znany z opowiadania opowieści, widzi studenta zabijającego swojego nauczyciela i postanawia wysnuć długą, nieprawdopodobną opowieść dla niego. Mówi chłopcu o jego licznych przygodach w egzotycznych portach Ameryki Południowej, gdzie odwiedzał palarnie opium i przebywał w burdelach. W takich mrocznych, zjawiskowych miejscach, marynarz spotyka wiele dziwnych, mistycznych postaci.
Jean-Bernard Guillard
Sailor
Philippe Deplanche
Tadeusz Krasinski the Student
Nadège Clair
María the Prostitute
Lisa Lyon
Matilde the Dancer
Jean Badin
1st Officer
Pauline Brunet
Moroccan streetwalker
José de Carvalho
Old sailor
Claude Dereppe
Captain
Diogo Dória
Sailor's Sister's Fiancé
Mostefa Djadjam
Ahmed
Huguette Faget
Our Lady, 1st officer's mother
André Gomes
Travelling Salesman