
W tym klasycznie surrealistycznym fantasy, marynarz, znany z opowiadania opowieści, widzi studenta zabijającego swojego nauczyciela i postanawia wysnuć długą, nieprawdopodobną opowieść dla niego. Mówi chłopcu o jego licznych przygodach w egzotycznych portach Ameryki Południowej, gdzie odwiedzał palarnie opium i przebywał w burdelach. W takich mrocznych, zjawiskowych miejscach, marynarz spotyka wiele dziwnych, mistycznych postaci.

Jean-Bernard Guillard
Sailor

Philippe Deplanche
Tadeusz Krasinski the Student

Nadège Clair
María the Prostitute

Lisa Lyon
Matilde the Dancer

Jean Badin
1st Officer
Pauline Brunet
Moroccan streetwalker
José de Carvalho
Old sailor
Claude Dereppe
Captain

Diogo Dória
Sailor's Sister's Fiancé

Mostefa Djadjam
Ahmed

Huguette Faget
Our Lady, 1st officer's mother

André Gomes
Travelling Salesman