Kiedy Donald otrzymuje magiczne prezenty od swoich przyjaciół José Carioki i Panchito, stają się one jego przepustką do fantastycznej muzycznej podróży pełnej niespodzianek.
Clarence Nash
Donald Duck (voice)
Sterling Holloway
Professor Holloway (voice)
Joaquin Garay
Panchito (voice)
José Oliveira
José Carioca (voice)
Aurora Miranda
Brazilian Girl
Carmen Molina
Mexico Girl
Dora Luz
Mexico Girl
Frank Graham
(voice)
Fred Shields
(voice)
Nestor Amaral
(voice)
Jose de la Cruz Pacheco
(voice)
Jose Luis Garcia Rosales
(voice)