Po zakończeniu służby wojskowej trzej awanturnicy Pankrác, Bimbác i Servác wyruszają w świat. Nie posiadają pieniędzy, ale mieszkające w lesie skrzaty obdarowują ich magicznymi przedmiotami, co szybko przysparza im problemów. W subtelnej parodii Oldřich Lipský miesza ze sobą przeróżne bajkowe motywy. Jest tu królestwo Monte Albo trapione przez plagę komarów, królewna Bosana, której nos po zjedzeniu zatrutych jabłek nie przestaje rosnąć i wiele innych komicznych postaci. Pomimo konwencji szalonej komedii, reżyserowi udało się wydobyć zaskakująco dojrzałe przesłanie o sile przyjaźni.
Rudolf Hrušínský
Pankrác
Petr Čepek
Bimbác
Josef Somr
Servác
Vida Neuwirthová
princezna Bosana
Július Satinský
král Pikola
Zdeněk Svěrák
ministr
Miloš Kopecký
skřítek
Lubomír Lipský
skřítek
Jiří Kaftan
skřítek
Milan Lasica
celník
Jiří Hálek
Vladimír Hrubý