Po zakończeniu służby wojskowej trzej awanturnicy Pankrác, Bimbác i Servác wyruszają w świat. Nie posiadają pieniędzy, ale mieszkające w lesie skrzaty obdarowują ich magicznymi przedmiotami, co szybko przysparza im problemów. W subtelnej parodii Oldřich Lipský miesza ze sobą przeróżne bajkowe motywy. Jest tu królestwo Monte Albo trapione przez plagę komarów, królewna Bosana, której nos po zjedzeniu zatrutych jabłek nie przestaje rosnąć i wiele innych komicznych postaci. Pomimo konwencji szalonej komedii, reżyserowi udało się wydobyć zaskakująco dojrzałe przesłanie o sile przyjaźni.

Rudolf Hrušínský
Pankrác

Petr Čepek
Bimbác

Josef Somr
Servác

Vida Neuwirthová
princezna Bosana

Július Satinský
král Pikola

Zdeněk Svěrák
ministr

Miloš Kopecký
skřítek

Lubomír Lipský
skřítek
Jiří Kaftan
skřítek

Milan Lasica
celník

Jiří Hálek

Vladimír Hrubý