Każda kultura ma swojego potwora, którym rodzice straszą czasem niegrzeczne dzieci. Lecz Willy i Lacey spotykają swego potwora codziennie. Jest on kochankiem ich matki, człowiekiem czerpiącym perwersyjną przyjemność z cierpień zadawanych dzieciom. Mały Willy, przerażony i doprowadzony do ostateczności, zabija go w końcu, lecz nie uwalnia się tym od strachu. Lacey i Willy są już dorośli, gdy od umierającej matki przychodzi list z prośbą o ostatnie spotkanie. Wraz z listem wracają wspomnienia. A wizyta w rodzinnym domu, kończąca się zbiciem lustra, ożywia potwora pragnącego jedynie zemsty.
Suzanna Love
Lacey
Ron James
Jake
John Carradine
Dr. Warren
Nicholas Love
Willy
Raymond Boyden
Kevin
Felicite Morgan
Helen Edwards
Bill Rayburn
Ernest Edwards
Llewelyn Thomas
Father Reilly
Gillian Gordon
Lacey and Willy's Mother
Jay Wright
Young Willy
Natasha Schiano
Young Lacey
Howard Grant
The Lover