Akcja filmu dzieje się w Peru w 1980 r. Agustin Rejas (Bardem) oficer policji próbuje wytropić przywódcę partyzantów Ezequiela (Folk). Zajmuje mu to 12 lat. W tym czasie poznaje atrakcyjną nauczycielkę tańca Yolandę (Morante), która zmienia jego życie...
Javier Bardem
Agustín Rejas
Juan Diego Botto
Sucre
Laura Morante
Yolanda
Elvira Mínguez
Llosa
Alexandra Lencastre
Sylvina Rejas
Oliver Cotton
Merino
Luís Miguel Cintra
Calderón
Javier Manrique
Clorindo
Abel Folk
Ezequiel / Durán
Xabier Elorriaga
Pascual
Natalia Dicenta
Marina
John Malkovich
Abimael Guzman (uncredited)