
Chiny, czasy schyłku dynastii Ming. Coraz większe wpływy na dworze zdobywa kierujący tajnymi służbami eunuch Wang Chen. Jego działania sprawiają, że słaby cesarz poddaje się jego woli. Dochodzi również do zamachów na osoby, które pragną odsunąć przebiegłego szefa tajnych służb od władzy. Jednym z agentów Wanga jest kapitan gwardii i syn jej dowódcy, Pu-Fan. W młodzieńcu zaczyna jednak budzić się sumienie. Wang Chen skazuje go na śmierć za nieposłuszeństwo. Pu-Fanowi udaje się uciec wraz z żoną i synem. Wkrótce okazuje się, że od niego właśnie mogą zależeć losy całego cesarstwa.

梁家仁
Sgt Chao Pu-Fan/Zhao Bufa

Tony Liu
Eunuch Wang Chun

Nancy Hu Guan-Chen
Xueliang

谷峰
Captain Zhao Wuyi

羅莽
Zhao Buqun

羅烈
Chao Wu-Chi

Eric Chan Ga-Kei
Chao Wu-Chi's Son

Lau Yuk-Pok
Chao Hsiao-Lan

Fong Yi-Jan
Lian Lian

高飛
Tsao Chi-Hsiang

顧冠忠
Chang Chiang

龍天翔
Lin Jun