Chiny, czasy schyłku dynastii Ming. Coraz większe wpływy na dworze zdobywa kierujący tajnymi służbami eunuch Wang Chen. Jego działania sprawiają, że słaby cesarz poddaje się jego woli. Dochodzi również do zamachów na osoby, które pragną odsunąć przebiegłego szefa tajnych służb od władzy. Jednym z agentów Wanga jest kapitan gwardii i syn jej dowódcy, Pu-Fan. W młodzieńcu zaczyna jednak budzić się sumienie. Wang Chen skazuje go na śmierć za nieposłuszeństwo. Pu-Fanowi udaje się uciec wraz z żoną i synem. Wkrótce okazuje się, że od niego właśnie mogą zależeć losy całego cesarstwa.
梁家仁
Sgt Chao Pu-Fan/Zhao Bufa
Tony Liu
Eunuch Wang Chun
Nancy Hu Guan-Chen
Xueliang
谷峰
Captain Zhao Wuyi
羅莽
Zhao Buqun
羅烈
Chao Wu-Chi
Eric Chan Ga-Kei
Chao Wu-Chi's Son
Lau Yuk-Pok
Chao Hsiao-Lan
Fong Yi-Jan
Lian Lian
高飛
Tsao Chi-Hsiang
顧冠忠
Chang Chiang
龍天翔
Lin Jun