Sierota Maria (Ana Caterina Morariu) wychodzi za mąż za cieślę Józefa (Alessandro Gassman) – ubogiego wdowca z trojgiem dzieci. Zabiera on młodą żonę do Nazaretu, gdzie mieszka jego rodzina. Pod nieobecność Józefa Bóg oznajmia kobiecie, że zostanie matką Syna Bożego (Brando Pacitto). Gdy Józef wraca do domu, zastaje Marię brzemienną.

Alessandro Gassmann
Joseph

Ana Caterina Morariu
Mary

Brando Pacitto
Jesus

Massimiliano Varrese
James

Ángela Molina
Elisabeth

Franco Nero
Zachary

Dino Abbrescia
Cleopha

Giacomo Gonnella
Titus