Sierota Maria (Ana Caterina Morariu) wychodzi za mąż za cieślę Józefa (Alessandro Gassman) – ubogiego wdowca z trojgiem dzieci. Zabiera on młodą żonę do Nazaretu, gdzie mieszka jego rodzina. Pod nieobecność Józefa Bóg oznajmia kobiecie, że zostanie matką Syna Bożego (Brando Pacitto). Gdy Józef wraca do domu, zastaje Marię brzemienną.
Alessandro Gassmann
Joseph
Ana Caterina Morariu
Mary
Brando Pacitto
Jesus
Massimiliano Varrese
James
Ángela Molina
Elisabeth
Franco Nero
Zachary
Dino Abbrescia
Cleopha
Giacomo Gonnella
Titus