W czasie rozwodu z żoną, Max wspomina swoje dzieciństwo, kiedy jego rodzice, którzy również mieli się rozwieść, wysłali go na lato do dziadka na wieś. Wtedy surowy dziadek stał się dla chłopca prawdziwym przyjacielem i nauczycielem, a także świadkiem i uczestnikiem jego licznych psot.
Владимир Вдовиченков
Batya
Надежда Михалкова
Irina
Евгений Цыганов
Grandpa
Stanislav Starovoytov
Max
Андрей Андреев
Young Max
Севастьян Бугаев
Dima
Анастасия Талызина
Nyura
Степан Девонин
Vladislav
София Петрова
Sveta
Сергей Занин
neighbor
Никита Михалков
narrator (voice)
Marina Gapchenko
Nina