W połowie lat 30. XX w. zasłużony weteran wojny domowej spędza z żoną i córką wakacje w podmoskiewskiej daczy. Sielankowy nastrój wczasów zostaje zmącony, gdy zjawia się tajemniczy młodzieniec z Moskwy, dawna miłość pułkownikowej.
Letni dzień 1936 roku. Siergiej Kotow, bohater rewolucji bolszewickiej, wiedzie w rodzinnym kraju błogie i beztroskie życie. Towarzyszy mu w tym czarująca i znacznie młodsza żona Marusia, pełna życia, sześcioletnia córka Nadia oraz liczni krewni i przyjaciele. W tę idylliczna scenerię wkracza Dymitr. Przed dziesięciu laty był ukochanym Marusi. Potem zniknął w tajemniczych okolicznościach. Dymitr ożywia u Marusi wspomnienia dawnego romansu, a mała Nadie urzeka muzyką i zabawami. Jednak jego przyjazd nie jest dziełem przypadku. Napięcie miedzy nim, a Kotowem rośnie...
Никита Михалков
Col. Sergei Petrovich Kotov
Олег Меньшиков
Dimitri (Mitya)
Ingeborga Dapkūnaitė
Marusia
Вячеслав Тихонов
Vsevolod
Надежда Михалкова
Nadya Kotova
André Oumansky
Philippe
Светлана Крючкова
Владимир Ильин
Алла Казанская
Нина Архипова
Авангард Леонтьев
Инна Ульянова