Akcja filmu toczy się w 1614 roku, w przededniu ostatecznego zwycięstwa sił Tokugawów nad zwolennikami rodu Toyotomich. Kraj przemierzają całe rzesze samurajów, roninów i szpiegów. Wszyscy szykują się na ostateczne starcie i wszyscy prędzej lub później muszą opowiedzieć się po którejś ze stron. Samuraj Sarutobi, z pozoru stoi ponad tymi podziałami, jednak i on zostaje wciągnięty w brudną walkę szpiegów, której stawką jest wpływ na przyszłe losy państwa.
高橋幸治
Sarutobi Sasuke
Shintarō Ishihara
Saizo Kirigakure
小沢栄太郎
Shigeyuki Koremura
佐藤慶
Takanosuke Nojiri
戸浦六宏
Mitsuaki Inamura
丹波哲郎
Sakon Takatani
岡田英次
Tatewaki Koriyama
宮口精二
Jinnai-Kazutaka Horikawa
穂高稔
Genba Kuni
渡辺美佐子
Okiwa
入川保則
Yashiro Kobayashi
吉村実子
Omiyo