
W prowincjonalnym polskim miasteczku pojawia się tajemniczy mężczyzna przedstawiający się jako Kowalski-Malinowski. Każdy z mieszkańców miasteczka, z którym styka się bohater, jest groteskowym ucieleśnieniem jakiegoś polskiego stereotypu - wiernego przysiędze wojaka, Żyda, wieszcza. Wszystkich cechuje niezmierna podatność na górnolotne frazesy i romantyczne zaklęcia.

Zbigniew Cybulski
Kowalski Malinowski

Jerzy Block
Old Man

Włodzimierz Boruński
Blumenfeld

Gustaw Holoubek
Host

Irena Laskowska
Cecylia

Marta Lipińska
Helena

Andrzej Łapicki
Pietuch

Zdzisław Maklakiewicz
Rotmistrz

Wojciech Siemion
Artist
Marian Babula

Alicja Banaś
Iga Cembrzyńska
Kowalski's Wife