Daleki Wschód, wczesne lata 70. XX wieku. Akcja filmu rozwija się na dwóch płaszczyznach. Bohaterem pierwszego wątku jest Amerykanin Jack Flowers, prowadzący w Singapurze dom publiczny. Wkrótce właściciel lokalu popada w konflikt z miejscową mafią i zostaje zmuszony do walki z gangsterami. Drugi wątek jest opowieścią o starzejącym się Angliku, Williamie Leigh z Hongkongu, poszukującym kogoś, z kim mógłby porozmawiać i spędzić wolny czas. W jednym z klubów William poznaje mężczyznę, z którym szybko nawiązuje kontakt
Ben Gazzara
Jack Flowers
Denholm Elliott
William Leigh
James Villiers
Frogget
Joss Ackland
Yardley
Rodney Bewes
Smale
Mark Kingston
Yates
Lisa Lu
Mrs. Yates
Monika Subramaniam
Monika
Judy Lim
Judy
George Lazenby
Senator
Peter Bogdanovich
Eddie Schuman
Joseph Noël
Gopi