
Daleki Wschód, wczesne lata 70. XX wieku. Akcja filmu rozwija się na dwóch płaszczyznach. Bohaterem pierwszego wątku jest Amerykanin Jack Flowers, prowadzący w Singapurze dom publiczny. Wkrótce właściciel lokalu popada w konflikt z miejscową mafią i zostaje zmuszony do walki z gangsterami. Drugi wątek jest opowieścią o starzejącym się Angliku, Williamie Leigh z Hongkongu, poszukującym kogoś, z kim mógłby porozmawiać i spędzić wolny czas. W jednym z klubów William poznaje mężczyznę, z którym szybko nawiązuje kontakt

Ben Gazzara
Jack Flowers

Denholm Elliott
William Leigh

James Villiers
Frogget

Joss Ackland
Yardley

Rodney Bewes
Smale

Mark Kingston
Yates

Lisa Lu
Mrs. Yates
Monika Subramaniam
Monika
Judy Lim
Judy

George Lazenby
Senator

Peter Bogdanovich
Eddie Schuman
Joseph Noël
Gopi