Agentom CIA, Griffowi (Elliott Gould) i Brulandowi (Donald Sutherland), zostaje powierzona sprawa dotycząca rosyjskiego tancerza baletowego (Michael Petrovitch). Ponieważ nie udaje im się zamknąć jej z powodzeniem, zostają skazani na śmierć przez własną agencję. Na dodatek już wcześniej nie wywiązywali się z powierzonych im zadań, więc teraz skupia się na nich gniew wielu ludzi. Griff i Bruland spodziewali się, co prawda, że będą ich ścigać Sowieci, jednak szokuje ich fakt, iż również Amerykanie chcą się ich pozbyć. Do pościgu dołączają także chińscy komuniści. W tej sytuacji nieszczęśni agenci rozpoczynają włóczęgę po Europie, unikając kul i mając nadzieję, że uda im się wyjść cało z sytuacji, w której się znaleźli. Towarzyszką ich zmagań jest francuska anarchistka Sybil (Zou Zou). Produkcja Irvina Kershnera była wyświetlana na festiwalu w Cannes w 1974 roku, jednak nie została zgłoszona do konkursu głównego.
Elliott Gould
Griff
Donald Sutherland
Bruland
Zouzou
Sybil
Joss Ackland
Martinson
Xavier Gélin
Paul
Vladek Sheybal
Borisenko
Michael Petrovitch
Sevitsky
Shane Rimmer
Hessler
Kenneth Griffith
Lippet
Pierre Oudrey
Revolutionary
Kenneth J. Warren
Grubov
Jacques Marin
Lafayette