
Agentom CIA, Griffowi (Elliott Gould) i Brulandowi (Donald Sutherland), zostaje powierzona sprawa dotycząca rosyjskiego tancerza baletowego (Michael Petrovitch). Ponieważ nie udaje im się zamknąć jej z powodzeniem, zostają skazani na śmierć przez własną agencję. Na dodatek już wcześniej nie wywiązywali się z powierzonych im zadań, więc teraz skupia się na nich gniew wielu ludzi. Griff i Bruland spodziewali się, co prawda, że będą ich ścigać Sowieci, jednak szokuje ich fakt, iż również Amerykanie chcą się ich pozbyć. Do pościgu dołączają także chińscy komuniści. W tej sytuacji nieszczęśni agenci rozpoczynają włóczęgę po Europie, unikając kul i mając nadzieję, że uda im się wyjść cało z sytuacji, w której się znaleźli. Towarzyszką ich zmagań jest francuska anarchistka Sybil (Zou Zou). Produkcja Irvina Kershnera była wyświetlana na festiwalu w Cannes w 1974 roku, jednak nie została zgłoszona do konkursu głównego.

Elliott Gould
Griff

Donald Sutherland
Bruland

Zouzou
Sybil

Joss Ackland
Martinson

Xavier Gélin
Paul

Vladek Sheybal
Borisenko

Michael Petrovitch
Sevitsky

Shane Rimmer
Hessler

Kenneth Griffith
Lippet

Pierre Oudrey
Revolutionary

Kenneth J. Warren
Grubov

Jacques Marin
Lafayette