
Film zrealizowanym na kilku poziomach, w którym przemieszano wytwory imaginacji reżysera ze zdjęciami dokumentalnymi. Bezpośrednia relacja autora opowiada o tym, jak w dzieciństwie wyobrażał sobie Rzym, potem kiedy jako młody chłopak go zobaczył i wreszcie jako reżyser, będąc już dojrzałym mężczyzną - sfilmował. Film składa się z ciągu epizodów rozgrywających się w różnych okresach, od lat trzydziestych, po początek lat siedemdziesiątych.

Peter Gonzales Falcon
Fellini, Age 18

Fiona Florence
Dolores - Young Prostitute
Pia De Doses
Princess Domitilla

Marne Maitland
Underground Guide
Renato Giovannoli
Cardinal Ottaviani

Elisa Mainardi
Pharmacist's wife / Cinema spectator
Norma Giacchero
Reporter Interviewing Fellini
Stefano Mayore
Fellini as a Child

Galliano Sbarra
Music Hall Compere

Anna Magnani
Anna Magnani
Ginette Marcelle Bron

Gore Vidal
Gore Vidal (uncredited)