Film zrealizowanym na kilku poziomach, w którym przemieszano wytwory imaginacji reżysera ze zdjęciami dokumentalnymi. Bezpośrednia relacja autora opowiada o tym, jak w dzieciństwie wyobrażał sobie Rzym, potem kiedy jako młody chłopak go zobaczył i wreszcie jako reżyser, będąc już dojrzałym mężczyzną - sfilmował. Film składa się z ciągu epizodów rozgrywających się w różnych okresach, od lat trzydziestych, po początek lat siedemdziesiątych.
Peter Gonzales Falcon
Fellini, Age 18
Fiona Florence
Dolores - Young Prostitute
Pia De Doses
Princess Domitilla
Marne Maitland
Underground Guide
Renato Giovannoli
Cardinal Ottaviani
Elisa Mainardi
Pharmacist's wife / Cinema spectator
Norma Giacchero
Reporter Interviewing Fellini
Stefano Mayore
Fellini as a Child
Galliano Sbarra
Music Hall Compere
Anna Magnani
Anna Magnani
Ginette Marcelle Bron
Gore Vidal
Gore Vidal (uncredited)