Młody kapitan gwardii króla Hiszpanii, Alfons van Worden, podróżuje samotnie przez dzikie góry Sierra Morena. W czasie noclegu w ponurej gospodzie poznaje dwie mauretańskie księżniczki, które oznajmiają mu, że jako potomek potężnego rodu Gomelezów został wybrany do wielkich zadań. Przedtem musi jednak dowieść odwagi, prawości i honoru. Alfons znalazł się w środku niesamowitych wydarzeń, dręczą go duchy i wysłannicy inkwizycji. Trafia na zamek tajemniczego Kabalisty i przez wiele dni wysłuchuje jego dziwnych, wieloznacznych opowieści.
Zbigniew Cybulski
Alfonse Van Worden
Iga Cembrzyńska
Princess Emina
Elżbieta Czyżewska
Donna Frasquetta Salero
Gustaw Holoubek
Don Pedro Velasquez
Stanisław Igar
Don Gaspar Soarez
Joanna Jędryka
Zibelda
Janusz Kłosiński
Don Diego Salero
Bogumił Kobiela
Senor Toledo
Barbara Krafftówna
Camilla de Tormez
Jadwiga Krawczyk
Donna Inez Moro
Sławomir Lindner
Van Worden's Father
Krzysztof Litwin
Don Lopez Soarez