Maj 1917. Szesnastoletni Indiana Jones dołącza do międzynarodowej trójki szpiegów działających w Barcelonie. Po tym, jak stary znajomy Pablo Picasso pomaga mu znaleźć pracę w Rosyjskim Balecie Siergieja Diagilewa, Indy opracowuje plan sfałszowania listu miłosnego napisanego przez niemieckiego attaché kulturalnego, aby wyglądało na to, że ma romans z hrabiną Toledo. W sierpniu tego samego roku Indiana zostaje przeniesiony do Pragi gdzie ma skontaktować się telefonicznie z lokalnym agentem. Niestety w jego pokoju hotelowym nie ma telefonu. Indy udaje się do urzędu łączności, gdzie dowiaduje się, że konfrontacja z czeską biurokracją może być nie lada próbą.
Sean Patrick Flanery
Indiana Jones
Tim McInnerny
Franz Kafka
Amanda Ooms
Nadia
Timothy Spall
Cunningham
Kenneth Cranham
Colonel Schmidt
Harry Enfield
Julio the Chauffeur
Terry Jones
Marcello
William Hootkins
Sergei Diaghilev
Liz Smith
Delfina
David Leland
Costume Designer
Charles McKeown
Charles
David Hatton
Count of Toledo