Rodzina Indiany przyjeżdża do Benares w Indiach, gdzie funkcjonuje grupa Teozofów. Jej przywódca wydaje książkę, w której ogłasza, że narodził się chłopiec, który jest nowym wcieleniem Krishnamurty. Okazuje się, że jest nim Jiddu - hinduski chłopiec, który uczył Indy'ego gry w krykieta. Panna Helen jest bardzo sceptyczna i próbuje dotrzeć do prawdy. Jiddu zabiera Indy'ego w wycieczkę, podczas której zapoznaje go z praktykowanymi na tych terenach religiami: hinduizmem, islamem i buddyzmem. Podczas podróży po Azji rodzina Indiany udaje się do Chin. Henry senior chciałby porozmawiać ze słynnym tłumaczem literatury europejskiej na język chiński. Anna wraz z panną Helen i młodym Henrym oddzielają się, żeby zwiedzić Chiny samodzielnie. Podczas feralnej przeprawy przez rzekę gubią bagaż i tracą jedyny środek transportu. Nie dosyć tego, mały Indy zapada na Tyfus. Anna próbuje sprowadzić do niego zachodniego lekarza. bo nie ufa lokalnym medykom.
Corey Carrier
Henry 'Indiana' Jones, Jr.
Margaret Tyzack
Miss Helen Seymour
Ruth de Sosa
Anna Jones
Lloyd Owen
Professor Henry Jones, Sr.
John Wood
Charles Leadbeater
Dorothy Tutin
Annie Besant
Ping Wu
Li
Nigel Fan
Ah Pin
Hemanth M. Rao
Krishnamurti
Anatol Yusef
Hubert Van Hook
Kari Masengale
Mrs. Van Hook
Naved Aslam
Theosophy Attendant